Trata-se da maior e mais longa captação já realizada pela companhia.

A JBS USA, subsidiária da brasileira JBS, anunciou, nessa segunda-feira (23), a emissão de US$ 3,5 bilhões em títulos de dívida nos mercados internacionais. Trata-se da maior e mais longa captação já realizada pela companhia.

A operação foi dividida em três séries: US$ 1,25 bilhão com vencimento em 10 anos e rendimento de 5,572%; US$ 1,25 bilhão em 30 anos com yield de 6,265%; e US$ 1 bilhão em títulos de 40 anos com retorno de 6,415%.

Os recursos obtidos serão usados para quitar dívidas com vencimentos em 2027 e 2028, além de obrigações de curto prazo. Qualquer valor restante será destinado a fins corporativos gerais, informou a empresa.

A conclusão da oferta está prevista para 3 de julho. A operação é coordenada por um consórcio de bancos que inclui BB Securities, BBVA, BMO, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizuho e RBC.