A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) concluiu sua terceira emissão de debêntures, em operação coordenada pelo Banco Itaú, totalizando R$ 400 milhões. O montante foi estruturado em duas séries: R$ 300 milhões com prazo de sete anos e R$ 100 milhões com vencimento em dez anos.

Neuri Freitas preside a Cagece                   Foto: Douglas Filho/Portal IN

O objetivo central da captação é alongar o perfil da dívida, reduzindo pressões de curto e médio prazo e criando espaço para novos investimentos estratégicos. A operação, realizada na última sexta-feira (8), também reforça a estrutura de capital da companhia, presidida por Neuri Freitas, consolidando sua solidez financeira.

Segundo Dario Perini, diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a iniciativa reafirma a credibilidade da Cagece junto ao mercado. “A emissão reforça nossa reputação como um player confiável, capaz de atrair investidores que confiam na nossa governança, capacidade de entrega e potencial de crescimento sustentável”, destaca.

O assessor de Relações com Investidores, Álvaro de Paula, classificou a operação como um marco. “Essa emissão foi direcionada integralmente ao alongamento do perfil da dívida, o que melhora nossa liquidez e estrutura de capital. Trata-se da nossa quarta operação no mercado de capitais e a terceira via debêntures, consolidando-nos como um emissor recorrente”, afirma.

Já Aurineide Lemos, gerente de Captação de Recursos, ressaltou a agilidade com que o processo foi realizado. “A operação foi conduzida em tempo recorde e sem necessidade de garantias, fortalecendo nossa imagem de solidez no mercado de capitais”, completa.

Entenda: o que são debêntures

Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar investimentos, alongar passivos ou reforçar o caixa. Reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), essas emissões contam com a coordenação de agentes financeiros e são negociadas no mercado de capitais, podendo atrair tanto investidores nacionais quanto estrangeiros.