A empresa estima que, caso haja adesão integral da 10ª para a 11ª emissão, o valor de amortização do principal será reduzido em pelo menos R$ 2,8 bilhões

A Casas Bahia comunicou nesta segunda-feira (15) a realização de sua 11ª emissão de debêntures, que poderá ser dividida em até quatro séries e alcançar o montante de R$ 3,95 bilhões. A operação foi informada ao mercado por meio de fato relevante.

Segundo a companhia, os recursos fazem parte da estratégia de reorganização da estrutura de capital e poderão ser utilizados tanto para o reperfilamento de obrigações ligadas à 10ª emissão de debêntures quanto para o fortalecimento do caixa.

A empresa estima que, caso haja adesão integral da 10ª para a 11ª emissão, o valor de amortização do principal será reduzido em pelo menos R$ 2,8 bilhões. Considerando principal e despesas financeiras, a economia potencial pode chegar a R$ 4,5 bilhões até 2030.

Paralelamente, a Casas Bahia informou que seu conselho de administração aprovou, em novembro, uma proposta de aumento de capital social de até R$ 13,5 bilhões. A matéria será submetida à deliberação dos acionistas em assembleia geral marcada para 17 de dezembro.