Fundado em 1999 e transformado em banco digital com licença integral em 2016, o Agibank combina serviços online com uma rede de mais de 1.100 pontos de atendimento físicos pelo país

O banco digital brasileiro Agibank iniciou os trâmites para abrir capital nos Estados Unidos, visando arrecadar até US$ 785 milhões com sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Nova York (NYSE).

A instituição busca uma valorização de mercado superior a US$ 3,3 bilhões, conforme detalhes apresentados em documentos regulatórios nos Estados Unidos. A operação colocará cerca de 43,6 milhões de ações à venda, com preço previsto entre US$ 15 e US$ 18 por ação.

O IPO marca um retorno da atividade de grandes ofertas públicas por empresas brasileiras em mercados internacionais, depois de um período de retração em decorrência de juros elevados e volatilidade nos mercados globais.

Fundado em 1999 e transformado em banco digital com licença integral em 2016, o Agibank combina serviços online com uma rede de mais de 1.100 pontos de atendimento físicos pelo país. A estratégia de negócios inclui foco em crédito consignado e empréstimos atrelados a benefícios, segmentos tradicionalmente menos explorados por concorrentes.

Os recursos captados com a abertura de capital devem reforçar a estrutura do banco e apoiar sua expansão, além de ampliar sua visibilidade junto a investidores internacionais. A oferta está sendo coordenada pelos bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup.

Analistas apontam que este movimento segue uma tendência de maior interesse de empresas brasileiras por listagens no exterior, impulsionada por condições mais favoráveis no mercado americano após cortes recentes na taxa de juros nos Estados Unidos.