Segundo a empresa, os recursos obtidos serão aplicados em finalidades corporativas gerais, incluindo ações de gestão de passivos

A Axia Energia (ex-Eletrobras) e sua subsidiária Axia Energia Norte aprovaram uma nova rodada de captação no mercado de dívida, somando R$ 3 bilhões em debêntures. As operações envolvem a 7ª emissão da holding e a 9ª emissão da controlada, ambas em séries únicas e sem possibilidade de conversão em ações.

A Axia Energia será responsável pela emissão de R$ 1 bilhão em títulos com garantia quirografária. Já a Axia Energia Norte levantará R$ 2 bilhões em debêntures respaldadas por fiança da empresa-mãe. As duas emissões terão remuneração atrelada a 100% da taxa DI, acrescida de spreads anuais de 0,85% para a holding e 0,65% para a subsidiária.

Os prazos diferem entre as companhias: os títulos da Axia Energia vencem em 2035, com duração de 10 anos, enquanto os da Axia Energia Norte têm prazo de 7 anos e vencimento em 2032. As ofertas serão direcionadas exclusivamente a investidores profissionais, com distribuição pública sob registro automático.

Segundo a empresa, os recursos obtidos serão aplicados em finalidades corporativas gerais, incluindo ações de gestão de passivos.