Segundo a empresa, o novo perfil de capital tende a melhorar as condições de crédito, com impacto positivo em negociações com fornecedores, seguradoras e futuros financiadores

O Grupo Casas Bahia concluiu a reestruturação de sua estrutura de capital com a liquidação da 11ª emissão de debêntures, operação que movimentou R$ 2,4 bilhões e marca a etapa final do plano de reorganização financeira da companhia.

Com a medida, o varejista reduz o endividamento em aproximadamente R$ 3 bilhões e estima uma economia de R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras e amortizações entre 2026 e 2030. Segundo a empresa, o novo perfil de capital tende a melhorar as condições de crédito, com impacto positivo em negociações com fornecedores, seguradoras e futuros financiadores.

Após a conversão das debêntures, a composição acionária passa a prever 44,3% de participação dos atuais acionistas e 55,7% dos detentores dos títulos conversíveis da 11ª emissão.

A oferta teve adesão de 90,5% dos titulares de debêntures da 10ª emissão, totalizando R$ 2,4 bilhões em papéis, segundo fato relevante divulgado ao mercado. A liquidação envolveu quatro séries, incluindo títulos conversíveis e não conversíveis, parte deles com garantias reais.

A companhia informou ainda que, com a conclusão da operação, entraram em vigor mudanças nas condições das debêntures remanescentes, incluindo extensão de prazos, ajustes na remuneração e exclusão de garantias, consolidando o novo desenho da estrutura financeira do grupo.