A votação do plano de reestruturação está prevista para ser concluída até o dia 25 de fevereiro de 2025

A Corte de Falência de Nova York agendou para o dia 15 de janeiro de 2025 uma audiência crucial sobre o plano de reestruturação de dívida da Gol Linhas Aéreas, que visa a recuperação financeira da companhia aérea após a adoção do Chapter 11, processo que protege empresas com dificuldades financeiras nos Estados Unidos. A audiência discutirá os detalhes do plano, incluindo a votação pelos credores, com destaque para as cédulas que deverão ser submetidas à aprovação.

O plano de reestruturação, que abrange mais de 300 páginas, busca levantar até US$ 1,85 bilhão (aproximadamente R$ 11,1 bilhões) em novos recursos após a saída do Chapter 11. A Gol apresentou um cronograma para a reestruturação, que poderá ser alterado, estabelecendo que credores com objeções ao que será discutido na audiência de janeiro devem apresentá-las por escrito até o dia 8 do mesmo mês.

A votação do plano de reestruturação está prevista para ser concluída até o dia 25 de fevereiro de 2025. Após esse processo, uma audiência final de confirmação do plano ocorrerá em 7 de março de 2025, conforme documentos apresentados pela corte.

No aspecto financeiro, o plano da Gol prevê levantar até US$ 330 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) por meio da emissão de novas ações, que poderão ser adquiridas por investidores. Esse movimento é parte de um esforço da companhia para reduzir significativamente seu endividamento.

Ao fim do terceiro trimestre de 2024, a Gol reportava uma dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões. A proposta de reestruturação inclui a conversão de até US$ 1,7 bilhão (R$ 10,2 bilhões) da dívida contraída antes do início do processo de Chapter 11, além da extinção de até US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões) de outras obrigações.

Um dos pontos centrais do plano é a participação da Abra, controladora da Gol e maior credora com garantia, que concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões (R$ 5,7 bilhões) em novas ações e, possivelmente, um montante adicional, dependendo da resolução de questões pendentes. Além disso, a Abra receberá US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões) em dívida reestruturada. Esse acordo visa a satisfação dos créditos relativos a uma dívida de US$ 2,8 bilhões (R$ 16,8 bilhões) que a holding reivindica.

A Gol, por meio de seu escritório de advocacia Milbank, que a representa na Corte de Falência de Nova York, enviou o plano para avaliação da corte na noite de segunda-feira (9). O próximo período será decisivo para definir os rumos financeiros da companhia aérea, com a expectativa de que a reestruturação possa aliviar suas finanças e abrir caminho para um futuro mais sustentável.