Dando continuidade às negociações de fusão, que pode criar uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, com valor de mercado superior a R$ 100 bilhões na B3, a NotreDame Intermédica fez uma contraproposta ao Sistema Hapvida, na qual discute algumas cláusulas da proposta inicial da operadora cearense, em especial no que se refere ao prêmio.

Intermédica quer reavaliar prêmio e número de assentos no conselho            Foto: Divulgação

Quando realizou a proposta de fusão, no início de janeiro deste ano, o Hapvida ofereceu um prêmio de 10% sobre a cotação média da Intermédica, antes da oferta da transação. Esse percentual não teria sido aceito e, após uma análise de toda a situação, foi realizada a contraproposta, mas com percentuais mais elevados.

Há de se levar em consideração que desde o fato relevante enviado ao mercado, anunciado a possibilidade de fusão entre as duas operadoras, as ações da Intermédica tiveram uma valorização de 33,6% e as do Hapvida registraram alta de 23,4%.

De acordo com a proposta feita no dia 8 de janeiro, o Hapvida seria o detentor de 53,1% da empresa que seria criada, enquanto que a Intermédica teria 46,9% das ações. E se a negociação já tivesse sido efetuada, a gigante do setor de planos de saúde teria um valor de mercado, hoje, de R$ 124 bilhões.

Dentre outros detalhes que fazem parte da contraproposta da Intermédica está a governança corporativa, especialmente na formação do conselho de administração da nova companhia. As negociações prosseguem, sendo que o Hapvida é assessorado pelo BTG Pactual e Itaú BBA, enquanto a Intermédica conta com JP Morgan e Citi.