A manifestação ocorre após a Warner recomendar que seus acionistas rejeitem a proposta não solicitada

A Paramount informou, nesta quarta-feira (17), que assegurou todo o financiamento necessário para sustentar sua proposta hostil de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), elevando a disputa pelo controle dos ativos do grupo de mídia em meio à concorrência com a Netflix.

Segundo comunicado da empresa, a oferta de US$ 30 por ação será viabilizada por US$ 41 bilhões em novo capital próprio, com garantias da RedBird Capital e da família Ellison, controladores da Paramount. Além disso, a companhia afirma contar com US$ 54 bilhões em compromissos de dívida firmados com Apollo, Citibank e Bank of America (BofA).

A manifestação ocorre após a Warner recomendar que seus acionistas rejeitem a proposta não solicitada, alegando incertezas quanto à estrutura de financiamento. O CEO da Paramount, David Ellison, afirmou ter recebido sinais de investidores da WBD favoráveis à sua oferta e criticou a postura da rival por não avançar em negociações nem buscar uma contraproposta superior da Netflix. A Paramount também disse que a Warner não esclareceu de forma adequada pontos relacionados ao acordo com a plataforma de streaming.

Em paralelo, o escritório Halper Sadeh anunciou a abertura de uma investigação para apurar possíveis violações das leis federais de valores mobiliários ligadas a diferentes operações no setor, incluindo a venda da Warner para a Netflix. De acordo com o comunicado, o negócio em análise prevê US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,501 em ações da Netflix por ação da WBD, e o escritório avalia medidas para buscar maior retorno aos acionistas ou exigir divulgações adicionais.

Também nesta quarta-feira, o co-CEO da Netflix, Greg Peters, minimizou riscos antitruste associados à oferta da empresa pela Warner. Em entrevista à CNBC, ele afirmou que a Netflix ocupa a sexta posição em audiência de TV e destacou que mais de 75% dos assinantes do HBO Max também mantêm assinatura da Netflix. Segundo Peters, a operação traria benefícios aos consumidores e teria condições de obter aprovação regulatória.