A Petrobras precificou, ontem, a emissão do título 5,750% Global Notes com vencimento em 2029, emitido através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). 

O volume total é de US$ 2 bilhões. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da companhia.

As datas dos pagamentos de juros acontecerão, sempre, nos dias 1º de fevereiro e 1º de agosto de cada ano, iniciando em 1º de agosto de 2018.

O preço de emissão é de 98,402% do montante do principal, garantindo um rendimento de 5,950% ao ano para o investidor.

As instituições BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc. e  Mizuho Securities USA LLC, foram convidadas a atuar em conjunto como subscritoras e bookrunners na oferta de emissão do título.

Edifício-sede da companhia, localizado na região central do Rio de Janeiro

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