A empresa vendeu 22,86 milhões de ações a US$ 19 cada, preço que ficou no topo da faixa indicativa definida antes da oferta

A fintech brasileira PicPay abriu o capital nesta quinta-feira (29) na Nasdaq, em Nova York, captando US$ 434 milhões em sua oferta pública inicial de ações, a primeira de uma empresa do Brasil na bolsa americana em mais de quatro anos.

Sob o código PICS, a empresa vendeu 22,86 milhões de ações a US$ 19 cada, preço que ficou no topo da faixa indicativa definida antes da oferta. Com isso, a avaliação de mercado da PicPay gira em torno de US$ 2,5 bilhões a US$ 2,6 bilhões após o IPO.

A operação incluiu uma opção para os subscritores comprarem ações extras nos próximos 30 dias, o que pode elevar o montante total captado para cerca de US$ 500 milhões.

O IPO foi liderado por grandes instituições financeiras, entre elas Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada, e contou com um investimento de US$ 75 milhões do fundo Bicycle Capital, liderado por ex-executivos da SoftBank.

A oferta rompe uma longa fase sem emissões de ações de empresas brasileiras nos Estados Unidos — a última havia sido a do banco digital Nubank na NYSE em 2021 — e pode sinalizar uma retomada do interesse por IPOs brasileiros no exterior.

Analistas de mercado apontam que o fluxo de estreias no mercado acionário pode aumentar em 2026, com diversas companhias brasileiras contemplando processos de abertura de capital nos Estados Unidos ou no Brasil.