Os papéis serão ofertados em uma faixa indicativa entre US$ 16 e US$ 19, com precificação prevista para o dia 28

O banco digital PicPay formalizou, nesta terça-feira (20), junto à Securities and Exchange Commission (SEC), os principais termos de sua esperada abertura de capital nos Estados Unidos. A fintech pretende estrear na Nasdaq no dia 29, em uma operação que pode avaliar a companhia entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, conforme o preço final das ações.

Segundo o documento enviado aos reguladores, os papéis serão ofertados em uma faixa indicativa entre US$ 16 e US$ 19, com precificação prevista para o dia 28. A oferta envolve 26,3 milhões de ações, o equivalente a cerca de 21% do capital do PicPay. Caso o preço fique no centro do intervalo, a captação deve alcançar US$ 400 milhões, podendo chegar a US$ 500 milhões no topo da faixa.

Mesmo após o IPO, o controle da companhia permanecerá com a J&F Participações, dos empresários Joesley e Wesley Batista. A operação já nasce com um investidor âncora: o fundo Bycicle, liderado por Marcelo Claure, se comprometeu a investir US$ 75 milhões na oferta.

O roadshow com investidores começa em Nova York nesta semana. A coordenação global do IPO ficará a cargo do Citigroup, como líder, além de Bank of America e RBC Capital Markets.

A listagem do PicPay marca o primeiro IPO de uma fintech brasileira nos Estados Unidos desde a estreia do Nubank, em 2021, e ocorre em um momento de retomada gradual do mercado de capitais internacional para empresas de tecnologia financeira.

No prospecto, a companhia também detalha riscos associados à sua estrutura societária, citando possíveis impactos de investigações envolvendo seus controladores sobre reputação, estratégia de crescimento e valor das ações. O documento ressalta que a empresa cumpre obrigações legais, mas reconhece que novos desdobramentos judiciais podem afetar o desempenho do negócio.

Além do mercado financeiro tradicional, o PicPay informou planos de diversificação. A fintech pretende ingressar no segmento de apostas esportivas, por meio de uma subsidiária que já protocolou pedido de autorização junto à Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda. A empresa vê o setor como uma potencial fonte adicional de receitas e crescimento.