O PicPay conta com 66 milhões de clientes, carteira de crédito de aproximadamente R$ 19 bilhões e receita anual de R$ 7,2 bilhões

O banco digital PicPay deu entrada em pedido de registro para abrir capital na Nasdaq, nos Estados Unidos, em uma operação que pode levantar até US$ 500 milhões e marcar a primeira grande oferta internacional de uma fintech brasileira desde a listagem do Nubank, em 2021.

A expectativa é que a companhia avance com o roadshow junto a investidores a partir da terceira semana de janeiro, com definição de preço prevista para o fim do mês, a depender das condições de mercado. Caso a operação seja concluída, as ações devem ser negociadas sob o código PICS.

A oferta já conta com um investidor âncora: o fundo Bycicle, ligado ao empresário Marcelo Claure, sinalizou intenção de investir US$ 75 milhões. A transação prevê emissão de ações Classe A e mantém a J&F Participações como controladora do banco digital.

No prospecto protocolado junto à Securities and Exchange Commission (SEC), o PicPay informa que alcançou retorno sobre patrimônio de 17% e registrou crescimento superior a 80% no lucro nos primeiros nove meses de 2025, com resultado líquido de R$ 314 milhões. A instituição também destaca a expansão acelerada da carteira de crédito e a consolidação da virada para o lucro ocorrida há cerca de um ano.

Com 66 milhões de clientes, carteira de crédito de aproximadamente R$ 19 bilhões e receita anual de R$ 7,2 bilhões, o PicPay pretende direcionar os recursos captados para a ampliação de seus produtos financeiros e fortalecimento da estrutura de capital.

A coordenação da oferta está a cargo de Citi, Bank of America e RBC. Fontes próximas ao processo indicam que há interesse preliminar de investidores estrangeiros, o que pode abrir caminho para a retomada de IPOs de empresas brasileiras no mercado norte-americano.