Os recursos obtidos com a oferta primária serão destinados ao reforço do capital de giro, incluindo investimentos na expansão da rede e abertura de novas lojas

A rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) definiu em R$ 6,55 por ação o preço de sua oferta subsequente de ações (follow-on) na B3, em operação que pode movimentar até R$ 900 milhões, dependendo da demanda de investidores.

A operação tem como base inicial a distribuição de 70 milhões de ações ordinárias, divididas igualmente entre 35 milhões de papéis primários, emitidos pela própria companhia, e 35 milhões de ações secundárias, pertencentes a acionistas da família Queirós, fundadora da rede farmacêutica.

Caso haja forte procura no processo de bookbuilding, o volume pode ser ampliado. O plano prevê a possibilidade de inclusão de até 55 milhões de ações adicionais, sendo 35 milhões emitidas pela empresa e 20 milhões vendidas pelos acionistas vendedores, o que pode elevar significativamente o valor total da oferta.

Os recursos obtidos com a oferta primária serão destinados ao reforço do capital de giro, incluindo investimentos na expansão da rede e abertura de novas lojas em regiões consideradas estratégicas. Já o montante referente à oferta secundária será direcionado aos acionistas vendedores e não entra no caixa da companhia.

A operação é coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil, responsáveis pela distribuição das ações no mercado.

Com a nova captação, a Pague Menos busca fortalecer sua estrutura financeira e ampliar a capacidade de crescimento em um setor considerado resiliente na bolsa brasileira, marcado pela expansão das grandes redes de varejo farmacêutico e pelo aumento da demanda por medicamentos e serviços de saúde.