Atualmente, o Carrefour detém 67,4% das ações do Carrefour Brasil, enquanto 25,3% estão em circulação no mercado e 7,3% pertencem à Península, o family office da família Diniz

O Carrefour apresentou uma proposta para adquirir as ações do Carrefour Brasil detidas por acionistas minoritários, com o objetivo de deslistar os papéis da companhia da bolsa paulista. A oferta, que gerou forte reação no mercado, faz com que as ações da unidade brasileira disparassem, com um aumento de 10,54% no pregão de terça-feira.

O grupo francês ressaltou que o Carrefour Brasil é um ativo estratégico e que a proposta reflete sua confiança na continuidade do crescimento da operação brasileira. A unidade, que engloba as marcas Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, é responsável por aproximadamente 20% das vendas globais do varejista francês.

A transação será realizada por meio da incorporação das ações do Carrefour Brasil em uma sociedade brasileira controlada pelo Carrefour, transformando-a em uma subsidiária integral. A proposta prevê um pagamento de R$ 5,3 bilhões para adquirir o controle total da operação brasileira.

Alexandre Bompard, CEO do Carrefour, afirmou que a compra das ações minoritárias é um passo importante para consolidar a liderança da empresa no Brasil, onde o Carrefour tem expandido rapidamente por meio de aquisições estratégicas. Nos últimos anos, o Carrefour Brasil adquiriu marcas como Makro (em 2020) e Grupo BIG (em 2022).

Atualmente, o Carrefour detém 67,4% das ações do Carrefour Brasil, enquanto 25,3% estão em circulação no mercado e 7,3% pertencem à Península, o family office da família Diniz. O grupo francês anunciou que a Península apoia a transação e, em troca, converterá suas ações brasileiras em papéis do Carrefour.

A proposta oferece três opções para os acionistas minoritários do Carrefour Brasil: receber R$ 7,70 por ação em dinheiro, ou então 1 ação do Carrefour para cada 11 ou 22 ações do Carrefour Brasil, com valores adicionais em dinheiro. O valor da proposta oferece um prêmio de 32,4% sobre o preço médio ponderado por volume das ações da empresa nos últimos 30 dias.

A transação ainda depende da aprovação dos acionistas minoritários do Carrefour Brasil em Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o segundo trimestre de 2025. Se aprovada, a operação deve ser finalizada até o meio deste ano. A expectativa do Carrefour é que a aquisição impacte positivamente seus lucros no primeiro ano após a conclusão.

Analistas apontam que a oferta do Carrefour é bem-timed, dado o momento de reestruturação da empresa e a avaliação atrativa da unidade brasileira.