A Pague Menos anunciou sua oitava emissão, no valor de R$ 350 milhões, também em debêntures simples com prazo de quatro anos

Duas grandes empresas brasileiras, CSN Cimentos e Pague Menos, anunciaram nesta sexta-feira (20) novas emissões de debêntures que juntas podem levantar até R$ 950 milhões no mercado.

A CSN Cimentos vai emitir até R$ 600 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com vencimento em quatro anos. A operação é coordenada pelo BNP Paribas e os recursos serão usados para o pré-pagamento de uma dívida assumida com o mesmo banco em 2022.

Já a Pague Menos anunciou sua oitava emissão, no valor de R$ 350 milhões, também em debêntures simples com prazo de quatro anos. A oferta será intermediada pela Caixa Econômica Federal e os recursos servirão para quitar parte da emissão anterior, realizada em 2022.

As duas captações são voltadas exclusivamente a investidores profissionais e refletem a tendência de empresas buscarem o mercado de dívida diante de um cenário de juros altos e crédito restrito. Outros nomes que também recorreram ao instrumento recentemente incluem Localiza, Movida, Direcional e PetroReconcavo. Destaque ainda para as emissões bilionárias da Vale (R$ 6 bilhões) e Petrobras (R$ 3 bilhões).

As debêntures têm se consolidado como alternativa relevante de financiamento corporativo, especialmente para amortização de dívidas e sustentação de projetos estratégicos.