A Kora Saúde informou ao mercado, por meio de fato relevante publicado nesta segunda-feira (11) e assinado por seu diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Flávio Figueiredo Deluiggi, que por meio de sua subsidiária a Camburi Participações, realizou a aquisição de 80% do Grupo OTO, sediado em Fortaleza e dono do Hospital Otoclínica, que possui 194 leitos, sendo 44 de UTI, 11 salas de cirurgia, hemodinâmica e parque completo de diagnósticos.

Hospital Otoclínica possui 194 leitos, sendo 44 deles de UTI                             Foto: Divulgação

O valor do negócio foi de R$ 248 milhões a serem pagos R$ 140 milhões à vista, na data de fechamento, mais R$ 79 milhões nos próximos seis anos e R$ 29 milhões por meio de troca de ações das participações da companhia na Gastroclínica e Hospital São Mateus que serão incorporados ao Grupo OTO no qual a Kora passa a deter 80% das ações e os acionistas fundadores do Grupo OTO os outros 20% de participação. E com os outros dois hospitais já adquiridos, forma um grande complexo de saúde no Ceará.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações da mesma natureza. Nos últimos 90 dias, a Kora Saúde concluiu três grandes aquisições em Fortaleza e criou o maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos. O Grupo OTO agora passa a ser composto pelo Hospital Otoclínica Matriz (194 leitos), Hospital São Mateus (150 leitos) e o Gastroclínica (105 leitos), além de unidades avançadas de pronto atendimento, unidades de análises clínicas e de imagem.

De acordo Dráuzio Barros Leal, sócio do escritório R. Amaral Advogados, especialista na área comercial, fusões e aquisições, reestruturação societária e planejamento sucessório, o negócio representa a confirmação desse momento de concentração e consolidação de mercados, no Brasil como um todo e, principalmente no Ceará. Ele trabalhou na negociação, juntamente com seu sócio, Ted Pontes.

Dráuzio Barros Leal destaca a expansão do mercado de fusões e aquisições no Ceará

“Essa operação pode gerar novas sinergias, redução de custos, promovendo ganhos de escala, e aprimorando as operações, uma vez que a Kora adquiriu três operações hospitalares no Ceará, gerando uma constante melhoria na prestação de serviços em favor da coletividade, especialmente na área de saúde que é tão importante, principalmente neste momento de pandemia”, afirmou Dráuzio Barros Leal.

“A Kora Saúde segue investindo na expansão de seus negócios e na diversificação de geografias, reforçando seu compromisso de praticar medicina de excelência a um valor justo em todas as localidades onde está presente”, afirmou Flávio Deluigi, no documento informando a aquisição no Ceará.