Está marcado para o próximo dia 31 a precificação das ações da Log Commercial Properties, que realizará uma oferta pública de distribuição primária de 16 milhões de ações ordinárias, podendo ser sucedida de um lote de 5,6 milhões de ações secundário, na B3. A expectativa é arrecadar até R$ 675 milhões.

Galpões da Log, em Fortaleza, deverão ser ampliados em breve                      Foto: Divulgação

Esta foi a decisão tomada pelo Conselho de Administração da companhia e comunicada ao mercado por meio de fato relevante publicado neste domingo (21), em documento assinado por André Vitória, CFO e diretor de Relações com Investidores da Log Commercial Properties. O objetivo principal é acelerar o processo de expansão da empresa em todo o Brasil, inclusive no Ceará.

Na última sexta-feira o fechamento da cotação dos papéis da Log ficou em R$ 31,34 e as estimativas dos especialistas dos bancos que estão coordenando a operação – BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú e Bank of America – são de que possam chegar a até R$ 40,00 por papel, uma vez que a Log conta, atualmente, com 1,1 milhão de metros quadrados de área bruta locável (ABL), dos quais 900.000m² próprios, e pretende chegar a 1,4 milhão de metros próprios até 2024.

No dia 5 de abril deve ser iniciada a negociação das 166 milhões de ações na B3, sob as regras da Comissão de Valores Mobiliários, que possibilitam negociações com um grupo de até 75 investidores, mas permitindo a alocação de papéis com um máximo de 50.

Trata-se do segundo follow-on da companhia, depois de ter realizado o seu IPO, pois em outubro de 2019 conseguiu arrecadar R$ 640 milhões com uma oferta similar de ações. Hoje a Log tem metade de seu galpões logísticos locados para grandes redes varejistas de e-commerce como Mercado Livre, Via Varejo e Magazine Luiza.