A Moura Dubeux protagonizou um dos movimentos mais emblemáticos do mercado de capitais recente ao levantar R$ 500 milhões em uma operação de follow-on que precificou suas ações a R$ 25,00 – com desconto de 1,6% em relação ao fechamento desta quinta-feira (22). Em uma semana marcada por forte fluxo de investidores estrangeiros para o Brasil e para os principais mercados globais, a demanda pela oferta superou amplamente a disponibilidade de papéis, surpreendendo analistas e bancos coordenadores.

Diego Wanderley, Diego Villar, Diogo Barral e Gustavo Dubeux celebraram o resultado da operação financeira                        Foto: Reprodução/Instagram

A operação inaugura, na prática, a temporada de ofertas de ações no País em 2026. Para Diego Villar, CEO do Grupo MDNE – que reúne as marcas Moura Dubeux, Mood e ún1ca -, o momento simboliza mais do que uma captação financeira. “Abrimos a temporada de deals de equity no Brasil em 2026, seis anos após o nosso IPO – um marco que representa muito mais do que uma captação: representa a consolidação de um ciclo construído com consistência, disciplina e entrega“, destacou o executivo.

O êxito da oferta foi celebrado pelos fundadores da incorporadora recifense – os irmãos Aluísio, Marcos e Gustavo Moura Dubeux -, mas o que realmente chamou a atenção do mercado foi o forte apetite dos investidores na fase prioritária. Esse segmento respondeu por cerca de R$ 120 milhões, criando um cenário desafiador – e positivo – para a alocação dos papéis, já que aproximadamente R$ 300 milhões ficaram destinados ao mercado em geral.

Segundo Diego Villar, o resultado foi uma leitura clara da confiança do mercado na estratégia adotada pelo grupo, ao longo dos últimos anos. “Esse follow-on é também uma chancela de novos sócios de altíssimo nível, que passam a caminhar conosco nessa jornada de transformação e desenvolvimento do Nordeste – com seriedade, visão de longo prazo e propósito. Seguimos conscientes da responsabilidade e do compromisso com o que nos trouxe até aqui: resultado, execução, governança e, acima de tudo, o nosso cliente“, completou.

Os recursos captados serão destinados, principalmente, para acelerar a expansão da ún1ca – joint venture firmada com a Direcional – voltada ao segmento econômico do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, o grupo pretende reforçar o caixa e sustentar sua política de distribuição de dividendos, mantendo o equilíbrio entre crescimento e retorno ao acionista.

A operação contou com a coordenação do Itaú BBA como líder, além de BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra. Mais do que um êxito financeiro, o follow-on da Moura Dubeux consolida a companhia como um dos nomes mais sólidos do setor imobiliário nacional e reafirma o protagonismo do Nordeste no radar dos grandes investidores.