A proposta envolve uma combinação de medidas para reduzir a pressão financeira sobre a companhia. Entre elas estão a conversão de parte da dívida em ações

A Raízen alcançou o apoio de aproximadamente 75% dos credores ao plano de recuperação extrajudicial elaborado para reorganizar um passivo financeiro de R$ 64,7 bilhões. Com a adesão, a companhia formalizou a proposta e avançou em uma das maiores reestruturações corporativas em curso no país.

Segundo a empresa, o percentual de aprovação foi atingido antes mesmo do prazo de 90 dias previsto na legislação para esse tipo de processo. O plano recebeu respaldo de diferentes grupos de credores, incluindo detentores de títulos internacionais, investidores de títulos locais e instituições financeiras.

A proposta envolve uma combinação de medidas para reduzir a pressão financeira sobre a companhia. Entre elas estão a conversão de parte da dívida em ações, o alongamento dos vencimentos do saldo remanescente e uma reorganização societária que prevê a separação das operações de energia e combustíveis.

O plano também contempla reforço de capital pelos acionistas. A Shell se comprometeu a realizar um aporte de R$ 3,5 bilhões, enquanto a Aguassanta Participações, ligada à família de Rubens Ometto, poderá investir mais R$ 500 milhões caso decida aderir à operação.

A reestruturação busca restabelecer o equilíbrio financeiro da empresa, que acumulou elevado endividamento após um ciclo de expansão e investimentos. A expectativa da companhia era obter apoio superior a 70% dos credores, percentual considerado suficiente para viabilizar a homologação do acordo.

Com a formalização do plano e a adesão da maioria dos credores, a Raízen dá mais um passo para concluir a renegociação de sua dívida e reorganizar sua estrutura de capital sem recorrer à recuperação judicial.