A Pague Menos opera no varejo farmacêutico em todo o território brasileiro e está listada na B3 desde 2020

A rede de farmácias Pague Menos registrou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública subsequente de ações ordinárias. A operação, ainda em análise pelo órgão regulador, prevê a emissão de até 70 milhões de ações voltadas a investidores profissionais. A operação pode movimentar até R$ 900 milhões, conforme estimativas preliminares com base no volume potencial da emissão.

Segundo documento encaminhado ao mercado, a potencial oferta pública subsequente foi estruturada com assessoria financeira de dois bancos coordenadores, incluindo BTG Pactual e Itaú BBA. A conclusão da operação depende da definição dos termos finais e da autorização definitiva da CVM.

A companhia informou que, caso a oferta prossiga, o volume total da distribuição de ações será definido com base nas condições de mercado e na demanda institucional detectada durante o processo de estruturação.

A oferta subsequente difere de uma oferta pública inicial (IPO) por ocorrer após a abertura de capital. A estratégia pode aumentar a liquidez dos papéis da empresa na bolsa e reforçar sua flexibilidade financeira.

A Pague Menos opera no varejo farmacêutico em todo o território brasileiro e está listada na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) desde 2020, quando realizou sua oferta pública inicial de ações.