A Arezzo&CO anunciou nesta quinta-feira (27), o lançamento da sua primeira operação de follow-on com o objetivo de levantar aproximadamente R$ 800 milhões, com o objetivo de promover novas aquisições no mercado, em mais uma estratégia ousada arquitetada por seu CEO, Alexandre Birman.

Arezzo está emitindo 7,5 milhões de ações na sua oferta-base                       Foto: Divulgação

Ao ampliar o número de empresas sob o seu guarda-chuvas, a Arezzo pretende se tornar a maior ‘house of brands’ do Brasil. Para tanto, emitiu um total de 7,5 milhões de ações na oferta-base, que representa cerca de R$ 615 milhões, mas se realizar a emissão de um lote adicional, o volume pode chegar a R$ 830 milhões, com base no valor das ações de ontem.

Os coordenadores da operação são o Itaú BBA, BTG Pactual, BofA, XP, Santander e UBS BB, sendo que a precificação da oferta deverá ser realizada na próxima quinta-feira (3), pois Birman quer aproveitar a janela de mercado que se abriu após uma série de turbulências que marcaram a B3 no início do ano.

Com um valor de mercado atual na casa dos R$ 7,7 bilhões, além de realizar novas aquisições, a Arezzo pretende utilizar parte dos recursos para alicerçar sua expansão orgânica, que vai desde a inauguração de novas unidades, investimentos em inovação e ampliação da estratégia logística.